1. 健鼎(3044)應用為汽車電子、筆電、伺服器。個別來看,汽車電子雖然之前有車用晶片短缺的不利因素,但整體需求仍非常強勁,下半年車用晶片有舒緩的趨勢,預期將持續注動能。筆電、伺服器產業第二季有受到長短料因素困擾,不過需求也是不淡,筆電動能來自德距辦、線上學習商机
2. 受惠美日高爾夫球熱,高爾夫球桿頭代工四雄訂單上半年營收年增率從40%起跳,其中大田(8924)營收年增率達120.98%居冠;復盛(6670)上半年營收11828億元創同期新高,金額排名四雄第一。由於高爾未球產業即將步入傳統旺季,四雄業績成長氣勢可望延續到年底。=>大田(8924)、明安(8938)、復盛(6670)、鉅明(8928)
3. 自行車類股6月營收出現「上肥下瘦」的現象,上游零件廠如桂盟(5306)、日馳1526),6月營收分別大增38%與61%;下游組車廠如美利達(9914),受到貨櫃船運等影響,6月營收年減14%=>日馳(1526)、利奇(1517)
4. 受會於下游應用市場需求暢旺,醫療乳膠手套原料NBR供應商南帝(2108)、申豐(6582)6月合併營收,年增率都達150%上,申豐6月營收更創歷史次高。乳膠業者指出,下半年訂單能見度仍高。
5. 東森第一季合併營收12.43億元、年增16.7%主要來自媒體及貿易事業營收成長,稅後淨利0.56億元、年減56.47%倉儲事業首季受谷倉營運量下滑影響,惟今年海運貨櫃運價高漲,有利於以散裝船運為主的倉事業,預計倉儲事業部全年度獲利仍可維持成長。
6. 凌通(4952)公告6月合併營收達3.25億元、月成長1.5%,創兩年以來單月新高,相較202年同期成長24%,累計2021年上半年合併營收達16.73億元、年成長37.6%,寫下五年以來同期新高。法人指出,凌通受惠於微控制器(MCU)需求暢旺及漲價效應,推動業績明顯成長,使凌營運正逐步穩健成長。進入下半年後,隨著CU維持供不應求狀況,IDM大廠相繼再度調漲MCU報價,將有望使凌通同步受惠,法人預期,凌通第三季營運將有機會再度成長。凌9日股價表現強勁,終場收在漲停的64.3(元,創下近四年以來新高位階,三大法人一共買超
7. 大陸、美國各地新能源車後市強,特斯拉及比亞迪等都繳出亮眼的出貨量成績,尤其比亞迪6月新能源車出貨量年增192%,強化市場對新能源車後市的展望樂觀看法,台股新能源車供應鏈近期股價表現亮眼=>台半(5425) 順德(2351) 強貿(2481)
8. 記憶體模組大廠'威剛'成功掌握DRAM及NANDF1ash格漲優勢,並充分滿足客户需求,第二季合併營收以106.21億元一突破百億元大關,改寫近11年來單季新高。望下半年,剛看好兩大憶體價格仍將穩中透強,威剛高毛利率產品出貨將陸續登場,營運一路看旺到第四季。
9. '油價飆升'經濟學家指出,先進濟體的成長強勁、消費者出手變閱綽,有助抵銷油價上漲的衝擊,今年來油價飆場扯全球復甦後的可能性不高。石油成本在GDP占比個衡量指標,仍低於長期平值便佐證
10. 受美國總統拜登擬透政府力量調查運費消息衝擊,引發長榮、陽明、萬海9日股價重挫。業內人士表示,高運價是市場機制、供需失衡所推升,9日最新運價美國線仍創高,貨櫃三雄股價下挫為消息面影非基本面問題
11. 美歐解封開啟爆買模式,7月海運旺季運價應聲大漲再探天價!反映全球八條主要貿易路線的Drery世界貨櫃指數CI於8日升至8.796點、年增33%,上海到洛杉磯運價漲至9.631美元、年增229%,上海到鹿特丹運價更逾1.2萬美元、年增近六倍。再來看覆蓋四大洲15條貿易路線的上海航交所貨櫃指數SCFI,9日也來到3,932.35點、年增280.46%,美東線運價漲至9.356美元、年增183.77%,歐洲線、地中海線都逾6,740美元,歐洲線年增逾六倍。
12. 晶圓代工龍頭台積電9日公告6月合併營收1,484.71億元,第二季合併營收3,721.46億元,同創歷史新高紀錄台積電第二季業績續創新高,主要是因為來自高效能運算(HPC)相關應用的需求持續成長,進而抵消智慧型手機的季節性影響,而第三季蘋果Al5應用處理器量產出貨,/6奈米及5奈米等先進製程產能滿載,法人預期季度營收將再創新高。